我国涂料行业发展现状及趋势

作者： 辛燕飞

　　一、涂料行业简介 　　中国涂料行业权威书籍《涂料工艺》将涂料定义为“一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜，又称漆膜或涂层”。 
　　涂料一般由成膜物、分散介质、颜填料及助剂组成。其中成膜物是涂料的主要成分，通常为合成树脂，能将所有涂料组分黏结在一起形成整体均一的涂层或涂膜，决定着涂料的基础特性。分散介质主要作用在于使成膜基料分散而形成黏稠液体，有助于施工和改善涂膜的某些性能。颜料分为着色颜料及体质颜料（又称填料，多为碳酸钙、滑石粉）两种，对涂料起到着色作用。助剂对基料形成涂膜的过程与耐久性起着相当重要的作用。涂料产品通过上述成分的组合，从而实现保护作用、装饰作用、功能作用三方面的功能。 
　　我国涂料行业属于精细化工行业下属的细分领域，位于化工产品产业链的末端环节，是精细化工行业规模最大的细分领域，也是国民经济不可缺少的重要配套行业。涂料行业的上游行业包括了树脂、颜料、溶剂、助剂等化工细分行业，下游行业包括了各行各业的工业企业、各种民用或工业建筑工程等。 
　　涂料工业的中国涂料工业协会发布的《中国涂料行业“十二五”规划》中，将涂料产品分为，建筑涂料、工业保护涂料（包括船舶、集装箱以及其他防腐蚀涂料）、车用涂料（包括汽车、摩托车、农用车及其他车用涂料）、木器涂料、卷材涂料、粉末涂料以及其他涂料。公司的产品以工业保护涂料和建筑涂料为主。 
　　此外，根据涂料内使用的分散介质是水或溶剂，涂料可分为水性涂料和溶剂性涂料。溶剂性涂料生产及使用过程中，会大量挥发甲醛、苯、二甲苯等有毒有害物质，挥发周期长达15年。相较而言，水性涂料使用水作为分散介质，具有节约资源，无毒环保，对材质表面适应性好，涂层附着力强等优点，是目前国家大力推广使用新型环保涂料。 
　　二、我国涂料行业发展概况 
　　我国涂料行业属于传统行业，早在20世纪30年代左右，我国部分地区就已经有小型涂料生产工厂以及小型涂料作坊。建国以后，我国涂料行业进入发展初期，小型涂料生产作坊经政府组织合并或公私合营后形成一定规模的涂料工厂，由政府统一规划，全国布点，产品结构较为简单，行业标准尚未形成体系，行业内国有资本占据主导地位。随着我国改革开放，涂料行业也进入了快速发展期，主要体现在两方面，一方面，下游需求迅速增长；另一方面，民营企业以及外资企业加入涂料市场竞争，进一步提升涂料行业的发展活力。特别是在建筑涂料领域中，大型外资企业和民营企业纷纷崛起，对该细分市场的良性有序发展起到重要作用。而在工业涂料领域，由于尚未出现大型的外资或民营企业，而国有企业仅在本省市内有较强的影响力，鲜有跨区域发展的成功案例。因此，目前仍存在行业集中度不高，没有形成全国性领军性品牌，高端品牌缺乏，业内企业良莠不齐的局面。2015年国内涂料行业首家财经媒体《涂界》（Coatings Industry）杂志联合中国涂界网发布2014年度中国涂料行业集中度指数，仅为12.96%，可见我国涂料行业的集中度仍然偏低。 
　　从产业区域分布来说，目前我国已基本形成以华东、中南及华中地区为主要生产基地，其他地区同步发展的发展格局。 
　　三、我国涂料行业发展趋势 
　　当前我国涂料行业呈现环保产品成为主流，功能性涂料需求增长迅速，行业集中度不断提高的发展趋势。 
　　（一）环保产品成为发展主流 
　　环保成为涂料行业当前发展的主流，节能减排、低碳环保越来越受到政府和民众的重视。作为VOC排放量比较严重的溶剂型涂料，其首要解决的是污染问题。环保产品的开发将成为涂料行业发展的主流，溶剂型涂料的环保化道路已势在必行。 
　　生产无溶剂、水性化的涂料是减少环境污染、实现环境友好的重要途径。涂料行业将全面推进涂料水性化，高固体分醇酸涂料份额提高20%，并履行国际公约，推行环保化，禁止溶剂法氯化橡胶生产和使用，禁止使用含DDT、TBT的防污涂料等。 
　　（二）功能型涂料需求快速增长 
　　目前，国家正大力发展电力、石油化工、煤化工和石油储备等产业，高性能隐身、隔热、防污、导静电和超高温等特种功能涂料的需求越来越大。海洋、航空、军工等领域用重防腐蚀涂料和特种涂料需求也在急剧增加，水性保温隔热涂料、超高温防腐蚀涂料、石油储罐导静电涂料等功能性涂料具有很大的增长潜力。另外，民用建材涂料的功能化也在逐步推进，具有消除甲醛、保温隔热、防火阻燃、吸音降噪、改善睡眠等功能的环保涂料受到消费者和工业客户的青睐。 
　　（三）行业集中度不断提高 
　　根据国家统计局数据，2014年我国1344家规模以上企业涂料总产量达1648.2万吨，同比增长7.9%；2013年统计的1106家规模以上企业的产量1303.3万吨。而2014年统计的2013年1344家规模以上的涂料企业总产量是1528万吨。由于统计的企业数目相差238家，口径不一，2013年的产量数据相差224.7万吨。这表明规模以上的企业数在增加，涂料小企业的生产空间越来越少。在环保、资金、成本、品牌的挤压下，涂料小企业会越来越难以生产，涂料产业集中度将不断提高。 
　　（作者单位为平安证券有限责任公司）

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